部分大行发卡量增速放缓
从公布的年报数据看，各银行信用卡的发卡量仍在增加中。工行、建行、中行、农行2020年信用卡累计发卡量继续在1亿张以上，分别为1.6亿张、1.44亿张、1.32亿张和1.3亿张。
不过从增速上看，国有银行和股份行新增发卡量出现放缓趋势，新发卡量超千万张的仅建行、农行和平安银行。工行2020年与2019年相比增加100万张，而上一年该数据增长为700余万张。2020年，中行的新增卡量为700万张，上一年增长量达1400万张。
除了累计发卡量外，招行、交行、平安、浦发和邮储银行公布了流通卡量、在册卡量或结存卡量。其中，招行的信用卡流通卡量在披露该数据的银行中拔得头筹，2020年招行流通卡量达9953.16万张，较上年末增长4.44%。
在国有大行里，发卡量增速最快的是邮储银行，2020年12月，该行获得银保监会批复盛京银行信用卡逾期一天还能刷出来吗，同意筹建信用卡中心专营机构。报告期内，该行信用卡新增发780.94万张，结存卡量达到3679.92万张，较上年末增长18.32%。
与头部银行形成鲜明对比的是，一些中小银行在信用卡发卡量增速上突飞猛进。例如青岛银行，报告期内该行信用卡累计发卡总量达到203.71万张，新增发卡73.26万张。2020年，青岛银行信用卡业务营业收入达4.27亿元，同比增长198%。对此，青岛银行称，该行线上、线下、跨界合作，多渠道保障发卡，虽然上半年受疫情影响，发卡速度有所放缓，但下半年的月发卡量迅速恢复，峰值近10万张。
另外，徽商银行累计发卡量由2019年的147.09万张大涨至2020年的244.45万张，该行承接了包商银行部分分行信用卡业务；盛京银行发卡量由2019年的110.35万张大涨至158.51万张，九江银行、郑州银行、甘肃银行、贵州银行等累计发卡量增速也超过100%。
苏宁金融研究院高级研究员黄大智对中新经纬客户端分析称，国有大行和部分股份制银行增速放缓是必然的，主要是由于基数大；同时，大行已经基本覆盖了高端优质客群，现在客群逐渐下沉，必然面临增速放缓的问题。对于中小城商行、农商行而言，更多是从0到1起步的过程，因此增速相对来说更快，它们立足于本地，具有本地优势，可以与本地公司客户做对公和零售联营。
也有业内人士透露，部分中小行和互联网公司合作推出联名卡，尽管获客相对简单，容易将发卡量规模做大，但一二线城市的人均持卡量较高，办卡后此类信用卡的活跃度并不高。
多家银行信用卡透支余额增速达双位数
受疫情影响，居民消费场景受阻，银行的信用卡业务也受到一定影响。在中新经纬客户端统计的17家银行中，7家银行信用卡消费额出现下滑、其中以国有大行居多，10家则出现上升。
从信用卡消费额看，招商银行在17家银行中规模最大，2020年该行信用卡消费额达4.34万亿元，同比下降0.17%。在股份行中，中信银行和浙商银行的信用卡消费额均出现下滑。
国有大行中，工行、中行、建行、交行也出现不同程度的下降。如2020年，工商银行信用卡实现消费额2.58万亿元，同比下降19.8%；中国银行信用卡消费额1.64万亿元，同比下降7.75%；建设银行实现信用卡消费交易额3.05亿元，较上年末下降3.1%；交通银行实现信用卡消费额2.9万亿元，较上年末下降1.49%。
从信用卡消费额增速来看，依然呈现中小行超过股份行和国有行的态势。例如，青岛银行的信用卡消费额同比大增89.31%，中原银行的增速达39.85%，兴业信用卡以17.17%增速居股份制银行之首。
除信用卡消费额之外，信用卡透支余额也是各家银行披露的重要数据之一。信用卡资深研究人士董峥向中新经纬客户端指出，信用卡透支余额是在每年12月31日统计节点还未偿还的金额，该数据反映了信用卡的活跃程度。
在17家统计的银行中，邮储银行的信用卡透支余额同比增长17.41%，在国有银行和股份制中增速居于首位。此外，兴业银行、农业银行、建设银行和招行的信用卡透支余额同比增速均达双位数。
中小行信用卡透支余额增速最快盛京银行信用卡逾期一天还能刷出来吗，徽商银行、中原银行和青岛银行的信用卡透支余额分别同比增长44.92%、43.39%和51.8%。
董峥分析称，中小银行的基数较低，加之对信用卡业务的发力，信用卡交易金额和透支余额增速较快。在股份行中，招行信用卡交易金额同比下降0.17%、透支余额同比增长11.28%，基本维持了疫情前水平，也反映出招行在努力挖掘存款客户，进一步提升老用户的活跃度。
“近两年国有大行和股份行在发卡上遇到了瓶颈，信用卡市场整体已处于高饱和度状态，未来发卡量增速也不会再回到过去10%以上的增长，因此就需要在交易额上做文章，也就是深挖存量客户，只有交易额增长才能带来收益的增长。”董峥表示。
2021年信用卡资产质量仍承压
多家银行在年报中提及，受新冠肺炎疫情影响，借款人还款能力下降，信用卡不良率出现上升。
中新经纬客户端统计了17家已披露信用卡不良率数据的上市银行，仅4家银行的信用卡不良率下降，其中包括工商银行、农业银行和交通银行3家国有银行以及城商行中的徽商银行。其他13家上市银行的信用卡业务不良率均有所上升。
在17家银行中，建设银行的信用卡不良率最低。截至2020年末，建设银行信用卡不良率为1.4%，较上年末增加0.37了个百分点。此外，农行、招行、中原银行、邮储银行、徽商银行、工商银行的信用卡不良率均低于2%。
信用卡不良率超过3%的有民生银行、广州农商行、盛京银行和渤海银行，分别为3.28%、3.3%、4.15%和6.26%，与上年相比，分别增加0.8个百分点、0.47个百分点、2.05个百分点和3.93个百分点。
民生银行在年报中坦言，新冠疫情以来，经济环境受到较大冲击，部分行业人群还款能力出现下降，信用卡贷款风险加速暴露，银行业信用卡贷款整体呈现风险上升态势。不过，民生银行指出，2020年下半年新发不良比上半年下降25.88个百分点。
黄大智认为，信用卡不良率上升有三方面因素，一是技术性问题，信用卡不良确认需要一定时间，有延迟效应。反映在不良率上会发现，2020年由于疫情导致部分持卡人收入下降，导致不良率的上升；二是基数效应，信用卡不良率是由信用卡不良贷款额除以信用卡贷款余额，由于疫情对线下消费场景影响，信用卡贷款余额有所下降，导致不良率上升；三是近年来受经济增速下滑影响，个人收入增速放缓，个人共债的风险在增加，监管也在遏制居民消费杠杆的快速提升，如加大对互联网贷款的打击力度，导致多头借贷者现金流短缺，一定程度上导致了信用卡不良增加。
据了解，去年下半年以来，部分银行发布了“信用卡风险提示公告”，明确个人信用卡及信用卡资金仅限持卡人日常真实消费使用，不能用于生产经营、固定资产投资、股权投资、套现、偿还债务等非消费领域及其他禁止性领域等。此外，为应对授信额度过高带来的潜在风险，银行开始出手调整持卡人信用卡额度，部分持卡人被银行采取了降额措施。
董峥表示，去年银行不良贷款额整体在上升，到了第三季度信用卡逾期半年未偿信贷总额为906.63亿元，实际上该数据反映的时间节点是3月31日，但是到了第四季度该数据下降至838.64亿元。通过监管和银行采取的各项措施，董峥预计，2021年，信用卡整体不良贷款额度会有所下降。
展望2021年，招行称，鉴于疫情变化仍有不确定性，居民就业、收入和消费仍在恢复，叠加共债风险等因素，预计消费信贷业务风险管控仍将持续面临压力。
兴业银行表示，2021年，信用卡业务仍处于风险释放期，叠加新冠肺炎疫情影响的继续释放，资产质量仍将面临一定压力，但公司将主动适应市场环境变化，强化风险管控措施，信用卡资产质量预计将边际好转。(中新经纬APP)
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